Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, a Galp Energia, SGPS, S.A. (“Galp Energia”) vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:
Foi definido o valor final para a aquisição das actividades de distribuição de produtos petrolíferos que as afiliadas da Eni possuem, em Portugal e Espanha. A transacção inclui a rede de estações de serviço da Eni nos dois países, sob a marca Agip, bem como o negócio de Wholesale (excluindo o negócio dos lubrificantes).
A aquisição acima mencionada, em conjunto com a aquisição, anunciada a 18 de Abril deste ano, dos negócios de distribuição de combustíveis e de parte do negócio dos lubrificantes das afiliadas da ExxonMobil em Portugal e Espanha, enquadram-se na estratégia da Galp Energia, permitindo aumentar a dimensão das suas operações ibéricas, o seu principal mercado na actividade de distribuição de produtos petrolíferos. Após a concretização destas duas transacções, a Galp Energia comercializará, na Península Ibérica, mais 3,0 milhões de toneladas de produtos petrolíferos, atingindo as 12,4 milhões de toneladas. Cerca de metade deste volume, 45%, será vendido em Espanha.
Estas duas transacções envolvem um valor global de 695 milhões de euros1 e estima-se que venham a ter um impacto positivo de cerca de 120 milhões de euros no EBITDA da Galp Energia, valor que inclui a captação de economias de escala e sinergias para a Galp Energia, principalmente em termos de custos logísticos e de aprovisionamento de produtos, a obter através da integração das operações, cujo o impacto em resultados se prevê a partir do ano de 2010, inclusive.
Os principais objectivos da Galp Energia para a actividade da distribuição de produtos petrolíferos são a maximização do retorno da sua rede, através da melhoria de eficiência e o aumento do seu volume de vendas por forma a esta ficar equilibrada com a capacidade de refinação planeada.
Estas duas transacções estão ainda sujeitas à aprovação das autoridades competentes.
1Enterprise Value (Equity + Dívida líquida)