A Galp Energia informa que fixou, nesta data, os termos de uma emissão de instrumentos de dívida no montante de EUR 500.000.000, com maturidade em janeiro de 2019 e um cupão de 4,125%.
Estes instrumentos de dívida serão emitidos ao abrigo do programa EMTN (“EUR 5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”) da Empresa, anunciado no dia 4 de novembro, e prevê-se que sejam admitidos à cotação na London Stock Exchange.
Esta emissão insere-se na estratégia de financiamento da Galp Energia, que visa a diversificação das fontes de financiamento e a extensão da maturidade média da dívida.
Nesta transação atuaram como Joint-Bookrunners o BBVA, BNP Paribas, Caixa Banco de Investimento, Deutsche Bank e J.P. Morgan.
Fonte: Galp Energia, SGPS,S.A.