O presente comunicado não constitui nem integra e não deve ser interpretado como uma oferta de venda ou emissão ou como solicitação de uma oferta de compra (ou equivalente) de valores mobiliários da Galp Energia, SGPS, S.A. (Galp) em qualquer jurisdição ou um incentive a realizar atividades de investimento em qualquer jurisdição.
A Galp informa que recebeu a seguinte informação da acionista Amorim Energia:
“A AMORIM ENERGIA, BV (“AEBV”) comunica que pretende proceder à alienação de até 41.462.532 ações (“Ações”) representativas de 5% do capital social da Galp Energia, SGPS, S.A. (“GALP”).
A participação a alienar é equivalente à participação diretamente adquirida pela AEBV à ENI, em julho de 2012, com o objetivo de viabilizar a saída da ENI do capital social da GALP, o que resultou no reforço da participação diretamente detida na GALP pela AEBV de 33,34% para 38,34%.
Deste modo, após a alienação das Ações, a AEBV permanecerá titular de uma participação representativa de 33,34% do capital da GALP e manterá a sua posição de acionista de referência desta sociedade.
Serve assim o presente para que a AEBV anuncie que irá proceder ao lançamento de uma oferta particular das Ações através de um processo de accelerated bookbuilding dirigido exclusivamente a investidores institucionais qualificados, tendo em vista a alienação, no âmbito dessa oferta, das Ações (a “Oferta”).
A Société Générale Corporate & Investment Banking encontra-se a atuar como Sole Bookrunner da Oferta.
De acordo com os termos da Oferta, a AEBV compromete-se também a respeitar um prazo de lock-up de 180 dias (a contar da data de liquidação da Oferta) relativo à venda de qualquer das demais ações representativas do capital da GALP detidas, nesta data, pela AEBV, ficando este compromisso sujeito às exceções habituais neste tipo de transação e à possibilidade de renúncia ao mesmo compromisso pelo Sole Bookrunner.
Os termos finais da Oferta serão anunciados após conclusão do processo de accelerated bookbuilding, que se antecipa que deverá decorrer durante o dia de amanhã.
15 de Setembro de 2016.
AMORIM ENERGIA,BV"
Fonte: Galp Energia, SGPS, S.A.