A Galp Energia informa que fixou hoje os termos de uma emissão de instrumentos de dívida no montante de EUR 500.000.000, com maturidade de 6,5 anos, ou seja, em janeiro de 2021. O cupão fixado para os títulos foi de 3,0%. Prevê-se que estes instrumentos sejam admitidos à cotação na London Stock Exchange.
Esta foi a segunda emissão de dívida ao abrigo do programa EMTN (“EUR 5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”) da Empresa, anunciado em novembro de 2013.
O programa EMTN insere-se na estratégia de financiamento da Galp Energia, que visa a diversificação das fontes de financiamento e a extensão da maturidade média da dívida.
Na transação hoje anunciada, atuaram como Joint-Bookrunners o BofA Merrill Lynch, o ING, o Millennium BCP, o Santander e a Société Générale.
Fonte: Galp Energia, SGPS, SA