A Galp chegou a acordo com o Grupo ACS para a aquisição de projetos de solar fotovoltaico (PV) em Espanha, com uma capacidade de geração de energia total de c.2,9 GW.
O acordo inclui mais de 900 MW de capacidade de geração recentemente comissionada e um conjunto de projetos em diferentes estágios de desenvolvimento com instalação planeada até 2023. Todos os projetos têm já assegurado o respetivo acesso à rede.
O portefólio incorpora uma seleção de projetos de elevada qualidade, com retornos atrativos, os quais suportam as ambições estratégicas da Galp e posicionam a Empresa como líder em solar PV na Península Ibérica.
A transação, que inclui a aquisição, desenvolvimento e construção dos projetos, tem um valor total de c.€2,2 bn até 2023. A conclusão da transação, ainda sujeita a certas condições habituais, é esperada no 2T20, com c.€450 m a serem pagos no momento de fecho e com c.€430 m de dívida de project finance a ser assumida.
A Galp tenciona financiar os restantes desenvolvimentos no período 2020-23 em project finance e antecipa oportunidades para realizar uma potencial parceria para os negócios de renováveis. É esperado que o investimento líquido do Grupo para o período 2020-22 se mantenha em média em €1,0 – 1,2 bn por ano, considerando igualmente potenciais desinvestimentos.
Carlos Gomes da Silva
CEO da Galp
“Este acordo irá reforçar a posição da Galp como uma Empresa integrada de energia e representa um avanço significativo no nosso compromisso em apoiar uma transição gradual para uma economia de baixo carbono. A transação reflete uma tomada de decisão disciplinada, alinhada com as diretrizes estratégicas e de alocação de capital da Empresa, as quais consideram 10% a 15% de futuros investimentos alocados ao desenvolvimento de um portefólio competitivo de renováveis e novos negócios.”
Susana Quintana-Plaza
COO Energias Renováveis e Novos Negócios da Galp
“Estamos muito satisfeitos por realizar este acordo com o Grupo ACS que permitirá integrar e desenvolver, juntamente com um líder global em desenvolvimento de projetos, um portefólio de solar PV de elevada qualidade o qual, aliado à presença relevante da Galp na Península Ibérica no sector da energia, irá acelerar o crescimento da Empresa no espaço da energia elétrica.”
O Citigroup Global Markets e o King & Wood Mallesons atuaram respetivamente como consultores financeiros e jurídicos.